Dorion conseil et patrimoine, une nouvelle entreprise à Damigny

L’entreprise Dorion conseil et patrimoine vient de s’installer dans les locaux de la chambre de commerce et d’industrie Intech de Montfoulon, à Damigny. C’est Nadia Drouin, 36 ans, diplômée en droit des affaires, riche de douze ans d’expériences en fiscalité et gestion du patrimoine, qui vient de créer, en septembre 2025, cette entreprise.

Cette conseillère propose ses prestations tant aux particuliers, familles, qu’aux chefs d’entreprise qui souhaitent  anticiper  toute situation financière à venir. Cette Ornaise  a cœur d’avoir une offre accessible à tous .

Un accompagnement personnalisé

Un particulier peut ainsi vouloir sécuriser le conjoint survivant, à son décès. Nadia Drouin commence par étudier la situation du consultant, puis établit un diagnostic pour poser des chiffres. Ainsi, à votre décès,  voilà ce qui revient à votre conjoint dans l’état actuel de votre situation », peut-elle annoncer.

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Le résultat peut être un choc pour un consultant ignorant des règles de succession. L’étape suivante consiste à rechercher une solution  sur mesure . Pour tout conseil, c’est par une approche globale en coordonnant  différents partenaires locaux, notaires, experts-comptables  qu’elle propose un conseil personnalisé.

N’étant affiliée à aucun réseau, elle peut choisir partenaires et solutions en toute objectivité. À noter que, grâce à cette coordination, le consultant n’a qu’un seul interlocuteur. Mais la décision finale lui revient. Peuvent être aussi accompagnés un dirigeant d’entreprise qui cherche à transmettre sereinement, un artisan ou commerçant qui souhaite préparer sa retraite, un agriculteur et une personne de profession libérale avec des problématiques spécifiques.

Des conseils sur mesure

Les solutions sont multiples et adaptées à chaque cas, au moment présent, en fonction de la conjoncture. Ainsi, pour un complément de retraite, peut être proposé une assurance vie bien construite ou un plan épargne retraite, ce qui présente un triple avantage : faire fructifier son capital, bénéficier d’avantages fiscaux, et assurer un complément de revenu pour demain.

Selon la demande, les conseils peuvent aussi être axés sur un investissement immobilier, une épargne salariale, un placement financier, une défiscalisation. Chaque cas est unique.

Un suivi à long terme

La conseillère s’engage aussi à un suivi régulier, à long terme,  dans un esprit de proximité et de confiance , car  la vie change : mariage, naissance d’un enfant. À toute étape, il faut adapter son patrimoine , conclut-elle.

Dorion conseil et patrimoine, Nadia Drouin, tél. 06 70 07 05 46.